Услуги
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ АКТИВОВ
ЭМИССИЯ ОБЛИГАЦИЙ ПРИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
Облигации – наиболее распространенный финансовый инструмент, являющийся «конечным продуктом» сделки секьюритизации, и обеспечивающий: (1) рефинансирование вложений Оригинатора в секьюритизированные активы и (2) трансляцию Инвесторам доходности, генерируемой этими активами.
Выпуск и размещение облигаций – финальный и один из наиболее ответственных этапов сделки секьюритизации. Поэтому качество сопровождения этого процесса должно соответствовать высоким стандартам профессионализма.
Наш сервис по сопровождению эмиссии облигаций при сделках секьюритизации – включает полное обеспечение сопутствующих процессу действий, включая следующие услуги:
-
разработка плана эмиссии и сопутствующей документации, и их согласование с участниками процедуры эмиссии и инфраструктурными организациями;
-
подготовка документов для регистрации облигаций (решение о размещении, решение о выпуске ценных бумаг, проспект);
-
сопровождение процесса государственной регистрации выпуска облигаций;
-
подготовка документов для размещения облигаций с ипотечным покрытием;
-
сопровождение допуска к торгам и включения облигаций в торговые (котировальные) списки биржи;
-
сопровождение присвоения эмитенту (выпуску) рейтинга долгосрочной кредитоспособности;
-
мониторинг и правовое сопровождение процесса размещения облигаций;
-
сопровождение процесса регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- сопровождение процесса раскрытия информации в ходе сделки.
Также доступны сервисы: Структурирование секьюритизации >; Специализированные общества (SPV) >.
Для секьюритизации на основе Ипотечного покрытия Ипотечных сертификатов участия доступны сервисы: Ипотечное покрытие ИСУ. Создание >; Управление Ипотечным покрытием ИСУ >; Спецдепозитарий Ипотечного покрытия ИСУ >.
- ЭКПЕРТИЗА
- ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
- GR-КОМПЕТЕНЦИИ
- ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА
