Услуги

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ АКТИВОВ

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОБЛИГАЦИОННОЙ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

Секьюритизация – процесс, традиционно признаваемый одним из лучших способов управления финансами, обеспечивающий не только рефинансирование вложений и привлечение финансирования под имеющиеся активы, но оздоровление финансовых показателей его организатора. «Преобразование» финансовых и имущественных активов и прав в ценные бумаги позволяет сформировать с одной стороны инвестиционный денежный поток в адрес Оригинатора, а другой стороны позволяет Инвесторам осуществлять вложения на рынках разной отраслевой принадлежности путем приобретения финансового инструмента, гарантированного стоимостью и доходностью секьюритизированного имущества. 

Наше предложение по структурированию сделок внебалансовой секьюритизации – это сервисный комплекс, обеспечивающий всестороннюю подготовку к сделке «трансформации» активов в финансовый инструмент, и включающий следующие услуги: 

  • анализ задач Организатора сделки секьюритизации и текущего состояния активов;
  • проработка секьюритизационной структуры и параметров сделки; 
  • помощь в подборе и Due Diligence участников и инфраструктуры сделки;
  • сопровождение формирования договорной базы с инфраструктурой сделки;
  • определение параметров, структурирование и создание Специализированного общества – SPV (подробнее >);
  • подготовка Legal & Tax Opinion по сделке секьюритизации;
  • подготовка и сопровождение сделки передачи секьюритизируемых активов Специализированному обществу (SPV);
  • полное сопровождение эмиссии облигаций Специализированного общества (подробнее >).
Для секьюритизации на основе Ипотечного покрытия Ипотечных сертификатов участия доступны сервисы: Ипотечное покрытие ИСУ. Создание >Управление Ипотечным покрытием ИСУ >Спецдепозитарий Ипотечного покрытия ИСУ >.
  • ЭКСПЕРТИЗА
  • ДОВЕРИТЕЛЬНОСТЬ
  • КОМПЕТЕНЦИИ
  • КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
К списку услуг